Promover, mercadear y gestionar la colocación de los productos y servicios que ofrece la institución,
siendo responsable directo de la captación de nuevos socios, así como de la captación y colocación de
recursos en la cartera asignada. Es el canal directo entre el cliente (comunidad, potenciales socios,
socios) y las unidades operativas encargadas de generar los productos y servicios que oferta la
institución.
Desarrollar acciones necesarias para la fidelización de socios en alineación con la estrategia
institucional y los objetivos y metas directas establecidas.
Desarrollar acciones necesarias para la identificación de potenciales socios dentro de la ruta de trabajo
asignada.
Gestionar la vinculación de nuevos socios dentro de la ruta de trabajo asignada.
Promover, promocionar y gestionar la colocación de productos y servicios ofrecidos por la institución
a clientes y socios.
Poner a clientes y socios y contacto y comunicación con las áreas que no sean de su competencia y/o
responsabilidad directa.
Participar en conjunto con el Gerente de la Oficina y el Supervisor (si aplica), en la preparación de
planes operativos, y propuestas sobre plan y agenda de trabajo semanal y diaria, a fin de alcanzar los
objetivos y metas correspondientes.
Ejecutar acciones necesarias para alcanzar los objetivos y las metas de crecimiento de la cartera,
colocación de productos, y de captación de nuevos socios.
Monitorear el comportamiento de la cartera asignada. Participar en acciones de análisis para
identificar riesgos y oportunidades de mejora en el desempeño de estas, suministrando información
oportuna de sus clientes.
Realizar visitas a los clientes, potenciales socios y socios, según el plan de trabajo semanal y diario
desarrollado:
o Visitas para promoción institucional y para promoción de productos y servicios,
o Visitas para evaluar potencialidades financieras de clientes, potenciales socios y socios,
o Visitas para acompañar registro de clientes y potenciales socios,
o Visitas para gestionar cobros a clientes y socios.
Participar en el desarrollo de Comités de Crédito preliminares para evaluación y autorización inicial de
las solicitudes de los socios, en conjunto con los la Gerencia de la Sucursal, los Supervisores y Ejecutivos
de Negocio