Asesor Financiero

TIEMPO COMPLETO
Detalles de la vacante

Promover, mercadear y gestionar la colocación de los productos y servicios que ofrece la institución,
siendo responsable directo de la captación de nuevos socios, así como de la captación y colocación de
recursos en la cartera asignada. Es el canal directo entre el cliente (comunidad, potenciales socios,
socios) y las unidades operativas encargadas de generar los productos y servicios que oferta la
institución.
Desarrollar acciones necesarias para la fidelización de socios en alineación con la estrategia
institucional y los objetivos y metas directas establecidas.
 Desarrollar acciones necesarias para la identificación de potenciales socios dentro de la ruta de trabajo
asignada.
 Gestionar la vinculación de nuevos socios dentro de la ruta de trabajo asignada.
 Promover, promocionar y gestionar la colocación de productos y servicios ofrecidos por la institución
a clientes y socios.
 Poner a clientes y socios y contacto y comunicación con las áreas que no sean de su competencia y/o
responsabilidad directa.
 Participar en conjunto con el Gerente de la Oficina y el Supervisor (si aplica), en la preparación de
planes operativos, y propuestas sobre plan y agenda de trabajo semanal y diaria, a fin de alcanzar los
objetivos y metas correspondientes.
 Ejecutar acciones necesarias para alcanzar los objetivos y las metas de crecimiento de la cartera,
colocación de productos, y de captación de nuevos socios.
 Monitorear el comportamiento de la cartera asignada. Participar en acciones de análisis para
identificar riesgos y oportunidades de mejora en el desempeño de estas, suministrando información
oportuna de sus clientes.
 Realizar visitas a los clientes, potenciales socios y socios, según el plan de trabajo semanal y diario
desarrollado:
o Visitas para promoción institucional y para promoción de productos y servicios,
o Visitas para evaluar potencialidades financieras de clientes, potenciales socios y socios,
o Visitas para acompañar registro de clientes y potenciales socios,
o Visitas para gestionar cobros a clientes y socios.
 Participar en el desarrollo de Comités de Crédito preliminares para evaluación y autorización inicial de
las solicitudes de los socios, en conjunto con los la Gerencia de la Sucursal, los Supervisores y Ejecutivos
de Negocio

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